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succession

Question postée dans le thème Fiscalité Personnelle sur le forum Finances, Fiscalité et Assurance.

  1. #1
    Membre
    Ancienneté
    août 2017
    Messages
    1
    Bonjour,

    Je suis la seule bénéficiaire d'une assurance vie laissé par ma grand-tante (soeur de ma grand-mère).
    La compagnie d'assurance vient de m'adresser un formulaire de déclaration partielle de succession (cerfa 2705-A) afin de déclarer les capitaux versés auprès des services fiscaux.

    Dans un premier temps, quelqu'un saurait-il ce qu'il faut indiquer dans la case "quote part des capitaux versés" ?

    Ensuite, les versements effectués par ma grand-tante se sont tous fait à partir de 1995 et elle avait 75 ans à cette date. Comment vont être calculés les frais fiscaux que je vais devoir régler ? et que se passe-t-il lorsque les frais sont très importants ? La compagnie d'assurance a-t-elle la possibilité de virer les frais fiscaux dus directement aux services fiscaux ?
    J'ai lu que si je ne paie pas les frais fiscaux, je ne pourrai pas recevoir le cerfa 2738 et que je ne recevrai du coup pas ce qui me revient.

    Les capitaux versés avoisinent les 126 000 euros. Je pense que les frais seront très importants.
    Pour finir, la compagnie d'assurance ne verse que les capitaux. N'y a-t-il pas d'intérêts ou de primes qui pourraient s'ajouter ? Mais peut-être ne sont-ils pas à faire figurer sur le cerfa 2705-A ?

    Je vous remercie pour toutes les informations que vous voudrez bien me communiquer.
    CJ.

  2. #2
    Pilier Junior
    Ancienneté
    novembre 2005
    Messages
    1 046
    bonjour
    quote part: on vous demande si vous étes le seul héritier; si oui indiquer la totalité du capital
    frais:la partie des versements faits aprés 70 ans beneficie d'un plafond à 30500€ ce qu'il y a au dessus sera soumis au bareme des successions

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